Makler-Kompass Sachwerte & Edelmetalle
Ein kompakter Leitfaden für Berater, die physische Sachwerte professionell einordnen möchten – aufgebaut entlang der Fragen, die im Mandantengespräch tatsächlich gestellt werden.
Was der Makler-Kompass leistet
Der Makler-Kompass fasst die Themen zusammen, an denen Beratungsgespräche zu physischen Edelmetallen erfahrungsgemäß hängen bleiben: Eigentumsmodelle, Kostenstrukturen, Verwahrung und die Frage, welche Aussagen ein Berater überhaupt treffen darf.
Er ist bewusst als Arbeitsmittel angelegt und nicht als Werbebroschüre – mit Prüffragen, Kriterien und Formulierungshilfen, die sich unmittelbar im Gespräch verwenden lassen.
Für wen er gedacht ist
Für Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler, Vermögensberater, Sachwertberater und freie Vermittler, die zu Sachwerten angesprochen werden und sachlich fundiert antworten möchten.
Die Themen im Überblick
- Edelmetalle im Beratungsportfolio – Einordnung als Sachwert, Abgrenzung zu Finanzinstrumenten
- Recht & Regulierung – Beratungsgrenzen, Informations- und Dokumentationspflichten
- Steuerliche Grundfragen – umsatzsteuerliche Unterschiede zwischen den Metallen
- Lagerung & Verwahrung – Eigenverwahrung, Schließfach, professionelle Lagerung
- Eigentumsmodelle – Allein- und Bruchteilseigentum, Einzel- und Sammelverwahrung
- Due-Diligence-Checkliste – strukturierte Prüfung von Anbietern
- Typische Kundenfragen – sachliche Antworten ohne Prognosen
- Beratungs-Checkliste – Gesprächsstruktur und Dokumentation
Fachliche Orientierung, keine Beratung im Einzelfall. Die Inhalte der Asset Academy dienen der fachlichen Weiterbildung und Einordnung. Sie ersetzen keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung und stellen keine Empfehlung für ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Anbieter dar.
Wie der Kompass in der Praxis eingesetzt wird
Am wirksamsten ist der Leitfaden in der Vorbereitung: Vor einem Mandantengespräch lassen sich die Prüffragen zum Angebot durchgehen und offene Punkte identifizieren. Im Gespräch selbst dient die Kostenübersicht als Struktur, um Angebote nachvollziehbar zu vergleichen, statt über einzelne Preisbestandteile zu diskutieren.
Die Inhalte des Kompasses sind bewusst kompakt gehalten. Wer einzelne Themen vertiefen möchte, findet auf dieser Website eigenständige Fachseiten – etwa zu Lagerung und Verwahrung, Regulierung oder Due Diligence. Die vollständige Themenfolge einer strukturierten Qualifizierung beschreibt die Seite Weiterbildung für physische Edelmetalle.
Makler-Kompass anfordern
Der Makler-Kompass wird persönlich zugesandt. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten – wir melden uns kurzfristig bei Ihnen.
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Häufige Fragen
Was kostet der Makler-Kompass?
Der Makler-Kompass wird Beratern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Er wird nach Ihrer Anforderung persönlich zugesandt.
An wen richtet sich der Leitfaden?
An Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, Finanzanlagenvermittler, Finanzberater, Vermögensberater, Sachwertberater und freie Vermittler, die zu physischen Edelmetallen angesprochen werden.
Enthält der Kompass Produktempfehlungen?
Nein. Der Leitfaden vermittelt Prüfkriterien und Fragen, mit denen Sie Angebote selbst einordnen können. Er enthält keine Empfehlung für ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Anbieter und ersetzt keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
Weiterführende Fachseiten
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Wenn Sie wissen möchten, welche Themen für Ihre Mandantenstruktur besonders relevant sind, klären wir das gern in einem kurzen, unverbindlichen Gespräch.